装配早知道丨环保趋严+人力成本增加倒助装配式建筑发展,政策持续推动!
近两年国内装配式的渗透率逐渐提升,装配式建筑在施工周期、资源消耗、节能环保等方面占据先天优势,符合国家可持续发展的战略。 建筑或将成为主流。




(一)环保趋严+人力成本增加倒逼装配式建筑发展,政策持续推动



      近两年国内装配式的渗透率逐渐提升,装配式建筑在施工周期、资源消耗、节能环保等方面占据先天优势,符合国家可持续发展的战略。  建筑或将成为主流。
      近年来我国人口生育率降低,老龄化程度加快,人口红利优势丧失,建筑从业人员减少,导致人力成本上升。相比于现浇式建筑大量使用人工的建造方式,装配式建筑运用精细化分工大大提升生产效率,人力需求较低,因此随着人力成本上升,装配式建筑人工成本较少的优势得到发挥,将倒逼传统建筑产业转型。
      近年来,国家逐渐意识到装配式建筑在环保等方面的优点,不断出台政策推广装配式建筑,促进建筑业转型升级,2016年2月,国务院出台《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,提出要力争用10年时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%,预计装配式建筑在国家的大力推广下,渗透率将会有进一步提升。



(二)技术、成本以及消费者接受程度是制约行业发展的主要因素
      一直以来,制约我国装配式建筑发展的主要有三个因素:一是技术层面,工艺落后、专业化程度较低;二是成本层面,高额的前期成本导致的较高生产施工成本;三是普及度方面,普及度不够尚未得到社会公众认可。
      目前在国家的大力扶持和建筑业从业人员的不断努力下,这三个因素均有了不同程度的改观:    
 

在技术层面,设计装配式建筑,工程设计人员必须要有规范可循。长期以来我国对装配式建筑领域的相关规范很不健全。但近年来,我国已在装配式建筑的设计、施工、验收等各个行业制订了多个国标和行业规范和规程,有关的装配式建筑的规范规程还在不断地修订、更新和完善。
      除了行业标准,装配式建筑建造过程中还面临的一个问题就是信息交互问题。装配式建筑的建造模式是设计——工厂制造——现场安装,这相比于传统的设计——现场施工就有可能产生由于设计图纸不合理,导致工厂制造的构件到安装阶段才发现不能用的情况,从而造成资源浪费。
      装配式建筑建造过程中的两大特点是结构设计复杂,预制构件多。如何保证构件的规格符合要求?如何保证大型构件在预留的空间中及时完成安装?这对装配式设计建造过程中的信息传递提出了更高的要求。


在成本层面装配式建筑与传统建筑在成本上有着较大的区别。建设项目的施工成本由建安费用(包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、企业管理费、规费、利润、税金)、工程建设其他费用和预备费组成,其中建安费用对施工成本起着决定性作用,而在建安费用中材料费占65%以上,在PC率20%~60%区间内,对于混凝土构件装配式建筑而言,PC率越高材料费占比越高。
在三种方式的建筑造价中,现浇<PC<钢结构,现浇的单位造价约比PC率20%的造价低7%左右,比钢结构低25%,现浇方式的住宅造价优势主要体现在材料费上,但其对应的人工费较高。装配式混凝土住宅的造价随着PC率的提升而逐渐增长,主要在于材料费的增长,与之相对应的人工费随着PC率的提升而逐渐下降,但人工费的下降不足以弥补由材料费增长带来的造价提升。
考虑到装配式建筑在缩短工期方面可节约一定成本,预计未来随着装配式建筑的渗透率不断提升带来的规模效应、传统建筑方式人工费用的上涨,制约装配式建筑发展的成本问题将会得到解决。 


在普及度层面一直以来,公众对于装配式建筑的优点不了解,开发商对装配式建筑的认可度比较低,不愿意开发装配式住宅。即便个别开发商愿意开发装配式住宅,消费者也会因为普及率不高,对装配式建筑的概念和优势含糊不清,大多对其采取保守态度,不愿意购入。这也是导致装配式建筑在超高层、大跨度空间结构、工业厂房等领域应用比较广泛,但在住宅市场市占率较低的原因。





(三)2020年规模超7000亿元,未来六年CAGR达17%



      相关假设:

(1)根据政策要求,2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,2025年达30%。我们假设自2015年起,以10年为周期,装配式建筑占新建建筑面积比例每年增加3%;

(2)2009至2019年我国房屋新开工面积年均复合增长率为7%,考虑到2019年房企收缩拿地影响,预计2020年新开工面积增速下滑5%,而后续受益于城镇化建设,每年新开工增速有望保持小幅稳定增长,假设为1.5%。2015年以市场平均价格每平方米2500元计算装配式建筑造价,2018年整体装配式单独成本降低至每平米2400元左右,受益于技术进步及行业规模效益,单位平米成本有望下降,但是未来单位面积装配率有望持续提升,装配率的提升将带来单位成本提升,假设未来单位造价成本保持在每平方米2400元。

(3)经测算,2020年装配式建筑市场规模将达7770亿元,2025年将达到16742亿元。2020~2025年6年CAGR(复合年均增长率)为17%。









(四)钢结构建筑质量优势明显,钢铁工业发展促进成本端改善
      目前国内建筑工业化主要采用的是预制钢筋混凝土装配式结构(PC结构)和钢结构这两种类型。
      由于混凝土产业发展较早且成本方面具备优势,目前PC结构比较热门,但PC构件领域成本竞争激烈,且优化空间有限,短期之内难以对传统现浇混凝土形成替代。与预制钢结构相比,虽然占据成本优势,但难以满足抗风、抗震及超高度、跨度等设计要求,行业发展高度有限。钢结构已经出台国家标准,施工相关材料如墙体材料、维护材料、结构板等的标准也已经较成熟,且建筑质量优于PC结构,因而钢结构具有更强的推广意义。 





      钢结构相对于PC结构在建筑质量等诸多方面占有优势,但目前我国PC结构占比高于钢结构,这主要是由于历史原因导致的:
      一是在相当长时间之内,由于我国的钢产量不能满足国民经济各部门的需要,因此国家对钢结构的使用进行一定的限制,形成能用钢筋混凝土结构,不用钢结构的设计思想;二是钢结构原材料中厚板的价格曾经为每吨7000~8000元,导致钢结构成本过高;三是我国混凝土产业发展时间较长,行业熟悉混凝土生产工艺,因此PC结构能简单快速地适应政策对建筑工业化的要求。
      党的十四大之后,中国钢铁工业进入深化内涵式扩大生产阶段,这一时期钢铁产业发展的一个重要特点是着力实施“两个转变”:由长期规模扩张为主转向调整优化结构为主;钢铁产品由长期数量短缺转向阶段性、结构性过剩,开始实行总量控制。在此期间,各大钢铁企业淘汰落后工艺,采用新技术对老企业进行技术改造,实现工艺技术现代化。中国钢铁工业与国际先进水平的差距大大缩小。钢铁业的发展为推广钢结构建筑打下了坚实的物质基础。

在产量方面,钢产量由1993年的8954万吨增加到1996年10124万吨,2000年钢产量达到了12850万吨,截至2018年,中国粗钢产量已连续22年位居世界第一,是世界最大的产钢国和消费国。

 在品种方面,我国生产的成品钢材涉及的类型大约有11类,其中普通的大、中、小型材、线材、特厚板、薄钢板、缝钢管、焊接钢管、冷弯型钢等可支承建筑钢结构和围护结构的选用。此外,国内长期空缺的H型[13,14,15],从1998年开始先后能在马钢、莱钢、鞍山一轧、上钢生产、腹板高度范围在200~700毫米之间,形成了热轧年生产能力150万吨。2003年以来又相继有重钢的首条H型钢生产线也破土动工,首钢也利用外资在咸阳建设H型钢生产线。     

在布局方面全国钢铁企业比较均匀地分布在全国各地区,确保钢材的供给比较便捷。
      随着钢铁产量的上升,2019年7月中厚板价格已下降到每吨4000元以下,钢结构成本大幅度降低。
      近年我国钢结构产量稳步上升,2016年以来同比增速均维持在10%以上,但我国钢构产业规模与发达国家相比仍有很大差距:2018年我国钢结构产量占粗钢产量比例为7.41%,欧美发达国家这一比例普遍在20%~30%左右,其中美国和日本等工业发达国家,该比值已经超过了30%。对此,2016年工信部《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》提出“力争将钢结构用钢量由5000万吨增加到1亿吨以上”的目标。相信未来在政策支持和钢铁行业不断发展的情况下,钢结构行业会有进一步的发展。






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